脫硝催化劑行業(yè)研究報告
2016-06-21 11:51:47
我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體起步較晚，市場暫時不太成熟，總體規(guī)模相對較小，仍處于快速發(fā)展階段，但很大程度上依賴于政府政策的推動。環(huán)保產(chǎn)業(yè)與新能源開發(fā)已被普遍認(rèn)為是重塑經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)的驅(qū)動力量。經(jīng)過30年的發(fā)展，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)成為涵蓋環(huán)保設(shè)備制造、環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)服務(wù)等領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)業(yè)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主要細(xì)分領(lǐng)域包括大氣污染治理、水污染治理、固體廢棄物治理、能源綜合利用等。
隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，環(huán)境污染日益嚴(yán)重。國家對環(huán)境保護(hù)的重視上升到了前所未有的高度。目前我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模逐步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，整體水平不斷提高。對環(huán)保的日益重視，環(huán)境污染治理投資總額占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重逐年升高，但與西方國家污染治理高峰期以及中國污染治理的實(shí)際需要相比，環(huán)保投入還相差甚遠(yuǎn)。按照國際經(jīng)驗(yàn)，在經(jīng)濟(jì)高速增長時期，我國只有不斷加大環(huán)保投資，使環(huán)保產(chǎn)業(yè)達(dá)到GDP的3%才能有效地控制污染，使環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)。因此我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景可觀。
一、上、下游行業(yè)概況
1．上游行業(yè)概況
上游行業(yè)主要是對原材料的供應(yīng)，其影響本行業(yè)的采購成本，但供應(yīng)市場是充分競爭的，產(chǎn)品供大于求，對本行業(yè)發(fā)展的影響較小。
SCR脫硝催化劑的原材料主要包括貴金屬和金屬氧化物，其中貴金屬主要是以Pt，Pd，Rh和Ag等作催化劑，金屬氧化物有V2O5，F(xiàn)e2O3，CrOx，MnOx，MgO和NiO等。這些原材料企業(yè)形成的集合構(gòu)成了SCR脫硝催化劑行業(yè)的上游行業(yè)。目前隨著SCR脫硝催化劑的深入研究，貴金屬催化劑很快被金屬氧化物催化劑所取代。在眾多的金屬氧化物催化劑中研究和應(yīng)用最多的是V2O5/TiO2，或V2O5-WO3/TiO2，這些催化劑被用于傳統(tǒng)SCR裝置中，具有較高的催化活性。SCR脫硝催化劑原材料成分中，主要包括鈦和釩這兩種成分。鈦是地殼中賦存量較大的元素之一，在自然界中多以氧化物或鈦酸鹽的形式存在，且常與鐵共生。中國是鈦資源儲量豐富的國家之一，儲量約占世界鈦儲量的48%。其中，我國鈦鐵礦儲量約2億噸（以TiO2計(jì)），居全球第一位，占中國鈦資源總儲量的98%，金紅石僅占總儲量的2%。中國的鈦資源主要以較低品位的原生礦為主，少量為較高品位的海濱砂礦。其中鈦鐵礦資源中，原生礦占97%，砂礦占3%；金紅石資源中，原生礦和砂礦分別占86%和14%。我國擁有鈦礦床多達(dá)140多個，分布在20多個地區(qū)，主要產(chǎn)地有四川、河北、陜西、甘肅、廣東、廣西、海南、云南，湖北、山西、河南、海南、福建等地。
我國釩資源極其豐富，是全球釩資源儲量大國。目前全球釩的總產(chǎn)量約7.7萬t/a，世界三大產(chǎn)釩國為南非、中國和俄羅斯。其所產(chǎn)釩量占世界總產(chǎn)量份額分別為45.5%，29.5%和22.7%，其他國家僅占2.3%。豐富的鈦、釩資源為SCR脫硝催化劑行業(yè)的發(fā)展提供了有力的保障。
2.下游行業(yè)概況
煙氣脫硫脫硝行業(yè)客戶主要分為兩大類，一類是火力發(fā)電行業(yè)，另一類是非火電行業(yè)，包括鋼鐵、水泥、石化、煤化工等行業(yè)。由于火電至今仍是我國電力需求的主要形式，從全國范圍內(nèi)來看，火電廠具備裝機(jī)容量大、比重大、分布廣等特點(diǎn)，以區(qū)域化分布并且在區(qū)域內(nèi)集中程度很高，一般能達(dá)到寡頭壟斷。因此在火電廠煙氣治方面，任務(wù)較重、要求較嚴(yán)、難度較大。
截至2014年末，但仍有一部分電廠尚未完成脫硝系統(tǒng)改造，市場還有很大的空間。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大氣污染日益嚴(yán)重，國家對大氣排放標(biāo)準(zhǔn)和控制越來越嚴(yán)格，在“大氣十條”以及“PPP”等新模式的推進(jìn)下，“十三五”環(huán)保市場潛力巨大，總社會投資有望達(dá)到17萬億元。下游行業(yè)需求的增加，提供了較為廣闊的市場空間。
二、行業(yè)發(fā)展有利及不利因素
1．有利因素
（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是典型的政策推動型產(chǎn)業(yè)，具有很強(qiáng)的政策驅(qū)動特性，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的成長和發(fā)展與國家的環(huán)境保護(hù)方針、法律法規(guī)及政策密切相關(guān)。黨的十八大首提“美麗中國”概念，把生態(tài)文明建設(shè)放在突出的地位上，彰顯了執(zhí)政黨搞好環(huán)境保護(hù)、徹底消除環(huán)境危機(jī)的決心和意志。這為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。
當(dāng)前我國大氣環(huán)境形勢十分嚴(yán)峻，為解決大氣污染問題，近年來《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》《國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《節(jié)能減排“十二五規(guī)劃》等一系列政策的連續(xù)發(fā)布，大力推動了大氣環(huán)保專用設(shè)備制造業(yè)，尤其是脫硝催化劑行業(yè)的發(fā)展。
（2）脫硝設(shè)備制造業(yè)市場前景廣闊
目前脫硝機(jī)組總?cè)萘空急热暂^小，《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》和脫硝電價全國推廣，加強(qiáng)了水泥、化工、鋼鐵、熱電等行業(yè)的氮氧化物治理，帶來了水泥廠、化工廠、鋼鐵廠、電廠、垃圾焚燒廠的廢氣脫硝需求，預(yù)計(jì)“十三五”期間脫硝系統(tǒng)面臨廣闊的市場需求，帶來脫硝設(shè)備的需求高峰。
（3）環(huán)保設(shè)備制造業(yè)技術(shù)水平的不斷提高
核心技術(shù)的不斷突破，關(guān)鍵制造設(shè)備的自主研發(fā)，促進(jìn)環(huán)保設(shè)備制造業(yè)水平的不斷提高。在提高產(chǎn)品效果的同時，有效降低企業(yè)的環(huán)保成本，從而促進(jìn)大氣環(huán)保設(shè)備在各個高污染行業(yè)的廣泛應(yīng)用。
2．不利因素
（1）經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨較大下行壓力，影響環(huán)保投資和環(huán)保支出
在我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭占比超過60%，一次能源結(jié)構(gòu)中煤炭的主體地位短期難以撼動，但是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力大的情況下，政府提出我國應(yīng)建設(shè)沿海核電、特高壓輸電、大型水電，以及大型風(fēng)電、光伏等可再生能源項(xiàng)目。這些清潔能源的建設(shè)未來將對火力發(fā)電產(chǎn)生一定的替代效應(yīng)，也對脫硝設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)生不利影響。
（2）落實(shí)環(huán)保新政在制度、機(jī)制、管理方面還不完善
環(huán)保項(xiàng)目收效更多體現(xiàn)在環(huán)境效益和社會效益，需要國家的財政政策和貨幣政策的支持。具體落實(shí)環(huán)保新政的制度機(jī)制、管理模式還沒有系統(tǒng)的建立，潛在市場釋放有限，市場缺乏平等競爭規(guī)則，導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。導(dǎo)致脫硝催化劑行業(yè)優(yōu)秀的技術(shù)和服務(wù)在應(yīng)用市場，存在受到不公平對待的現(xiàn)象。
（3）自主創(chuàng)新和綜合能力薄弱
總體而言，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不夠強(qiáng)、裝備水平不夠高、自主品牌不夠響。缺乏多元化、多層次、長期穩(wěn)定的研發(fā)資金渠道；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、成套化、系列化水平不高；自主研發(fā)能力不強(qiáng)，高新技術(shù)對外依存度較高；高端人才儲備相對不足。從近期看，技術(shù)將成為制約我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸之一。盡管各種技術(shù)已在我國取得一定應(yīng)用規(guī)模，但并不廣泛，仍有很多高排污行業(yè)企業(yè)沒有運(yùn)用這些重點(diǎn)技術(shù)。此外，盡管近年來組織實(shí)施了脫硫、脫硝等關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)，為大氣污染控制打下了基礎(chǔ)。但是仍有許多工藝技術(shù)在我國并不擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，有些剛剛投運(yùn)或正在施工建設(shè)，有待實(shí)踐檢驗(yàn)。我國環(huán)保企業(yè)在轉(zhuǎn)化、引進(jìn)、吸收國外成熟環(huán)保技術(shù)和設(shè)備以及在技術(shù)工藝的開發(fā)方面還有很大的不足，缺乏解決日益擴(kuò)大的環(huán)境問題的綜合實(shí)力。
三、中國脫硝行業(yè)市場規(guī)模
自從2012年開始，火電行業(yè)開始變革，與此同時，面對污染物基數(shù)逐年增加，污染物排放標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，電力行業(yè)按照國家要求，一直致力于燃煤污染物的全面治理，因此脫硝產(chǎn)業(yè)的主要收入來源是在發(fā)電站鍋爐領(lǐng)域。
根據(jù)中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會脫硫脫硝委員會的數(shù)據(jù)，2014年底，國內(nèi)各大發(fā)電企業(yè)脫硝裝置安裝率超過90%。全國發(fā)電企業(yè)節(jié)能環(huán)保投入超過600億元，其中華能國際電力股份有限公司投入173億元，中國大唐集團(tuán)投入70億元，中國電力投資集團(tuán)公司投入55億元。此外，2014年國電節(jié)能減排技術(shù)改造力度繼續(xù)加強(qiáng)，脫硝機(jī)組比重達(dá)到93.7%，按期完成了二氧化硫、氮氧化物排放總量任務(wù)。經(jīng)中國電力聯(lián)合會初步統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，煙氣脫硝機(jī)組容量約66億千瓦，約占全國煤電裝機(jī)容量的80%，比2013年提高了近22個百分點(diǎn)，比美國（2011年）高30個百分點(diǎn)。（見圖）。
環(huán)保資金投入方面：2014年，煤電企業(yè)積極籌措資金，克服困難，進(jìn)行了大規(guī)模環(huán)保設(shè)施改造。經(jīng)中國電力聯(lián)合會初步測算，僅2014年脫硫、脫硝、除塵建設(shè)和改造費(fèi)用超過500億元，每年用于煤電環(huán)保設(shè)施運(yùn)行的費(fèi)用超過800億元。
1.火電行業(yè)脫硝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模
2014年投運(yùn)的火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約為2.5億千瓦；截至2014年底，已投入運(yùn)營的火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約6.8億千瓦，占全國現(xiàn)役火電機(jī)組容量的74%。由于SCR工藝對氮氧化物有高效的去除效果，適用于高標(biāo)準(zhǔn)排放限值的火電行業(yè)，一直以來，該技術(shù)相關(guān)的工藝和設(shè)備建設(shè)備受火電行業(yè)的重視。國內(nèi)脫硝技術(shù)的發(fā)展初期，全部依靠引進(jìn)國外SCR關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備。近年來，隨著我國煙氣脫硝技術(shù)的國產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化，自主創(chuàng)新發(fā)展的全面提速，適應(yīng)于中國燃煤復(fù)雜多樣的SCR技術(shù)已在全火電行業(yè)迅速推廣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年全行業(yè)火電SCR脫硝機(jī)組容量達(dá)3.26億千瓦，約占現(xiàn)役機(jī)組容量的96.18%，較上一年增加了1.65億千瓦。已簽訂火電廠煙氣脫硝特許經(jīng)營合同的機(jī)組容量為1970萬千瓦，其中，1397萬千瓦機(jī)組已按特許經(jīng)營模式投入運(yùn)營。
2.鋼鐵行業(yè)脫硝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模
從2015年1月1日起，《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等一系列行業(yè)新排放標(biāo)準(zhǔn)的緩沖期也將結(jié)束，屆時所有鋼鐵企業(yè)將執(zhí)行新建企業(yè)污染物排放限值，重點(diǎn)區(qū)域的鋼鐵企業(yè)執(zhí)行更加嚴(yán)格的特別排放限值。經(jīng)火電行業(yè)檢驗(yàn)多年的煙氣脫硫技術(shù),為燒結(jié)煙氣脫硫工藝的選擇提供了重要的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，發(fā)展較為迅速，但煙氣脫硝屬于起步階段。
3.水泥行業(yè)脫硝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模
截至2014年底，水泥行業(yè)脫硝裝置安裝超過1350條生產(chǎn)線，占生產(chǎn)線總量的80%。水泥工業(yè)也是我國繼火電廠、機(jī)動車之后的第三大NOx排放源。我國水泥行業(yè)90%的企業(yè)能實(shí)現(xiàn)脫硫達(dá)標(biāo)，60%的企業(yè)能滿足顆粒物達(dá)標(biāo)，而僅10%的企業(yè)能滿足脫硝達(dá)標(biāo)。因此未來脫硝市場在水泥行業(yè)有很大市場需求。
四、行業(yè)壁壘
1．技術(shù)壁壘
隨著環(huán)保治理標(biāo)準(zhǔn)越來越高，相應(yīng)的脫硝治理技術(shù)需要向高端化方向發(fā)展，高溫脫硝、全負(fù)荷脫硝、耐高濃度二氧化硫低溫脫硝、低成本脫汞、二噁英的催化轉(zhuǎn)化屬世界性難題。由于這種特性對新進(jìn)入的企業(yè)形成了技術(shù)壁壘，只有具備深厚的技術(shù)基礎(chǔ)和工程經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)才能在環(huán)保行業(yè)以及脫硝催化劑行業(yè)立足。
2．資金壁壘
大氣污染治理設(shè)備制造行業(yè)特別是脫硝催化劑行業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型行業(yè)。進(jìn)入該行業(yè)需要投入大量資金用于專業(yè)技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)或引進(jìn)，購置大量先進(jìn)的專業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備、專業(yè)檢測設(shè)備和分析儀器，建設(shè)大面積、高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)加工廠房，并需配備大量流動資金用于項(xiàng)目的承接、市場開拓及原料采購等。除此之外，下游客戶往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度對合同款項(xiàng)進(jìn)行支付，企業(yè)需要墊付較大的資金進(jìn)行生產(chǎn)。
3．人才壁壘
隨著本行業(yè)市場競爭日益激烈，下游行業(yè)以及國家標(biāo)準(zhǔn)對脫硝技術(shù)和工藝要求的不斷提高，脫硝設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、售后服務(wù)以及管理等各環(huán)節(jié)均需要相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)與管理人才，尤其是在技術(shù)研發(fā)和承攬創(chuàng)新型項(xiàng)目中，能夠理解客戶的需求并提出創(chuàng)新性的工藝解決方案，是招投標(biāo)競爭的首要條件。因此，人才壁壘成為企業(yè)參與競爭的壁壘之一。
4．業(yè)績壁壘
由于我國環(huán)保政策逐步趨嚴(yán)，執(zhí)法監(jiān)督力度加大，大氣污染企業(yè)為了保證所建污染源排放能夠成功達(dá)標(biāo)并且能穩(wěn)定運(yùn)行，在項(xiàng)目招標(biāo)過程中往往傾向于選擇資質(zhì)齊全、技術(shù)雄厚、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富、口碑好的公司，這些公司通常具有豐富的脫硝設(shè)備制造的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)。因此一家業(yè)績突出的制造廠商往往能夠投標(biāo)成功，對于潛在的新進(jìn)入者形成壁壘。
(轉(zhuǎn)載自《北極星節(jié)能環(huán)保網(wǎng)》）